SINOPSE: A advogada de defesa Kate (A. J. Cook) começa a suspeitar de um dos seus clientes, que está sendo acusado do assassinato de uma família que estava de férias. Ele acha que o acusado está escondendo algo além do que aparenta ser.
O especialista em animais vira lobisomem e mata o preso "original" que o contaminou, salvando a advogada.
FINAL DO FILME (ESTENDIDO): Quando a advogada leva o especialista em animais (Simon Quarterman) e o parceiro dela (Vil Sahay) para ver o prisioneiro, ele acaba se alterando e mordendo o especialista. Em seguida, a advogada e os colegas vão até a casa da mãe do prisioneiro que alega que o filho é inocente e que seu pai morreu há 1 ano num acidente de carro, investigado pelo mesmo delegado que prendeu seu filho. A mãe diz ainda que os poderosos tentam a todos custo comprar suas terras para fazer de depósito de lixo nuclear e a família sempre resiste. Desconfiada, delegada descobre que no exame do pai falecido do preso havia altos níveis de fenobarbital e acredita que ele possa ser intoxicado propositalmente. O especialista começa a passar mal e a ferida da mordida começa a mudar de forma. Ele relata que o preso pode sofrer de porfiria, uma doença que faz aumentar pêlos e retrair dentes, e que geralmente é genética. A advogada resolve levar o preso para fazer o teste num hospital, mas ao iniciar o procedimento, ele adquire força sobrehumana e se libertando, matando a todos que estavam na sala e fugndo para floresta. O colega da advogada, qeu também tem uma queda por ela, assim como o especialista, revela que sabe que o parceiro foi mordido. Enquanto a advogada e o delegado adentram uma carverna em busca do preso, o especialista invade a casa da família do preso e descobre que a mãe dele sabia da questão do "efeito lunar", que altera o comportamento da família e não comunicou. Ele encontra uma espécie de quarto secreto e quando o mãe do preso vem atacá-lo, ele a mata. O grupo da advogada é atacado pelo preso, que mata diversos outros guardas e o colega dela. O lobisomem ataca a advogada e quase a mata, mas eis que surge o especialista - já assumindo a sua força sobrehumana - e os dois "lobisomens" se atracam. O lobisomem original aparentemente é morto pelo especialista transformado. Ele pede que a advogada o mate, mas ela reluta e acaba atingida por disparos do helicóptero onde está o delegado. Revoltado, o especialista transformado causa a queda do helicóptero, matando os tripulantes e foge do local. A advogada é resgatada e vai para o hospital, enquanto uma série de ataques mortais ocorre pela região. O especialista, dessa vez na forma humana, surge na TV, dizendo que o culpado é um lobisomem, jogando a responsabilidade no "original" como forma de se safar das consequências.
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