SINOPSE: Dois irmãos - um deles barbudo, Pedro (Ezequiel Rodríguez) Jimmy (Demián Salomón) que encontram um homem possuído por um demônio, prestes a dar à luz ao mal que carrega, em uma aldeia remota. Na tentativa de se livrar do homem misterioso que os coloca em risco, eles acabam ajudando a libertar o que ele aprisiona.
O homem barbudo liberta o demônio ao matar o possuído gorducho.
FINAL DO FILME (ESTENDIDO): Os irmãos perdem o corpo do "apodrecido" ao levá-lo pela estrada, ajudados pelo dono da propriedades em que ele estava. A mãe e o irmão do apodrecido aguardavam um "faxineiro" que mataria o apodrecido de forma adequada - como manda o ritual - mas o proprietário se apressou em remover o mal e acabou possuído por ele ao matar um bode infectado, sendo morto pela própria esposa, que em seguida se matou. Temendo pelo que poderia acontecer com os filhos, o irmão barbudo tenta resgatá-los da casa da ex-mulher, que se casou novamente, e tem uma filha dessa nova relação. Mas como o cão da casa teve contato com sua roupa infectada, ele mata a filha caçula, e é morto a tiros pelo pai dela - o que não deve ser feito, pois espalha o mal - fazendo com que a ex-mulher seja morta pelo novo marido infectado. Enquanto isso, o homem barbudo leve os filhos mais velhos até a casa da sua mãe - onde também está o irmão que o ajudou anteriormente. Lá, a senhora alerta que o filho mais velho -que é autista está possuído - e os irmãos não levam em consideração. Durante o sono da senhora, a ex-mulher "ressuscitada" rapta o filho do meio e o leva, sendo interceptada pelo ex-cunhado, que vê que ela está se alimentando do corpo dele. Enraivecido,o ex-cunhado a atropela, mas ela não morre, como era de se esperar. Uma faxineira chega para ajudar a matar o "apodrecido", coisa que a polícia local já sabe que era o certo a se fazer, mas não interfere no sentido agilizar o processo. Essa faxineira diz que foi responsável por libertar o mal no passado junto com o marido - quando se passaram por falsos pastores - e desde então se dedica a essa tarefa. Ela indica o caminho correto a seguir junto do irmão barbudo e eles vão parar numa escola rural em que todas as crianças foram possuídas e mataram os pais, escondendos seus corpos num tablado e por baixo deles, o apodrecido. As crianças atacam e matam a faxineira após enganar o irmão barbudo, que desesperado, mata o apodrecido de forma errada, liberando o demônio renascido na forma de uma criança - que passa a ser seguida pelas outras - rumo à floresta. Entendendo seu erro, o irmão barbudo volta para casa e descobre que seu filho autista comeu sua avó literalmente. Ao mesmo tempo, o outro irmão - Jimmy- aborda o irmão do apodrecido e ela revela que matou o primeiro faxineiro após ser possuído, comendo seu corpo, assim como fez mais recentemente com sua mãe. Desesperado, o irmão barbudo sai da casa e encontra seu irmão. Ele grita por ter sido responsável pelo mal libertado.
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